O S&P 500 e a Nasdaq fecharam o nível mais alto desde quinta-feira, com um otimismo renovado de que os EUA e a China estão perto de chegar a um acordo em sua dispendiosa guerra comercial.

As ações financeiras, de tecnologia e de assistência médica impulsionaram grande parte do rali, o que deu ao S&P 500 seu segundo ganho direto e apagou suas perdas do início da semana.

Os rendimentos dos títulos aumentaram e as empresas imobiliárias, as empresas de serviços públicos e os fabricantes de artigos para o lar caíram à medida que os investidores retiravam o dinheiro dos investimentos seguros.

O mercado reagiu rapidamente às manchetes e comentários do governo Trump sobre a guerra comercial de 16 meses, e quinta-feira não foi diferente.

As ações saltaram no início, depois que o presidente Donald Trump disse que os EUA estão chegando perto de um "grande negócio" com a China. Os traders também foram encorajados por um relatório do Wall Street Journal dizendo que Washington se ofereceu para reduzir as tarifas existentes e cancelar as novas que devem entrar no domingo em troca de mais compras agrícolas e proteção à propriedade intelectual.

"Se virmos as tarifas removidas, isso significa: 'OK, a China deve concordar com as coisas ou devemos estar lá'", disse Ben Phillips, diretor de investimentos da EventShares. "É por isso que o mercado está encarando as tarifas como sinônimo de um acordo comercial".

O S&P 500 subiu 26,94 pontos, ou 0,9%, para 3.168,57. O índice subiu cerca de 0,5% em relação ao seu último recorde histórico, em 27 de novembro.

A Média Industrial Dow Jones subiu 220,75, ou 0,8%, para 28.132,05. O Nasdaq ganhou 63,27 pontos, ou 0,7%, para 8.717,32. O índice, que pesa fortemente em ações de tecnologia, agora subiu cerca de 0,1% do seu recorde estabelecido em 27 de novembro.

O índice Russell 2000 de ações menores da empresa subiu 12,89 pontos, ou 0,8%, para 1.644,81.

O Ministério do Comércio da China disse quinta-feira que seus negociadores estavam em "comunicação próxima" com seus colegas americanos antes da nova rodada de tarifas, mas não deu nenhuma indicação de que as negociações comerciais estão progredindo.

A expansão tarifária planejada para o fim de semana nos EUA estenderia impostos a quase tudo o que os EUA compram da China. Pequim ameaçou retaliar se as novas tarifas entrarem em vigor.

A incerteza sobre o comércio tem sido o maior curinga das ações este ano. O conflito de longa data afetou a fabricação em todo o mundo e fez com que as empresas americanas retivessem seus investimentos. A graça salvadora para a economia tem sido um forte mercado de trabalho e gastos dos consumidores.

A especulação de que as duas maiores economias do mundo possam estar perto de chegar a um acordo comercial provisório de "Fase 1" estimulou os investidores na quinta-feira a transferir dinheiro para os setores de tecnologia, industrial e outros que tendem a se sair bem quando a economia está crescendo.

"Se conseguirmos um acordo comercial na China, provavelmente catalisará mais 12 meses de crescimento nos EUA e no mundo", disse Phillips.

Os bancos ajudaram a liderar os ganhos com a queda dos preços dos títulos, enviando rendimentos mais altos. Bank of America subiu 3,1%. Rendimentos mais altos permitem que os bancos cobrem taxas de juros mais lucrativas em hipotecas e outros empréstimos. O rendimento do Tesouro a 10 anos saltou de 1.79% para 1.90% na quarta-feira. Esse é um aumento extraordinariamente grande e sinaliza mais confiança no crescimento econômico.

As empresas de tecnologia também obtiveram fortes ganhos. O setor é um dos mais sensíveis às oscilações do comércio, porque muitas das empresas confiam na China para cadeias de vendas e suprimentos. A Cisco Systems subiu 3,1%.

Os investidores compraram ações da Delta Air Lines 2,9% depois que a companhia aérea mais lucrativa dos EUA deu aos investidores uma previsão de lucro e receita surpreendentemente boa para 2020. A empresa disse esperar uma demanda sustentada por viagens aéreas e preços estáveis ​​para o combustível de aviação.

A Southwest Airlines ganhou 0,9% depois de chegar a um acordo com a Boeing para compensação pelo aterramento da aeronave 737 Max.

Os traders martelaram ações da Tailored Brands depois que o proprietário da Men's Wearhouse emitiu previsões trimestrais abaixo do que os analistas estavam esperando. As ações dispararam 11,1% e caíram 68,4% até agora este ano.

Embora os investidores continuem aguardando uma palavra oficial sobre um possível acordo comercial EUA-China, eles verão novos dados econômicos na sexta-feira. O Departamento de Comércio deve divulgar seu instantâneo de novembro das vendas no varejo. Economistas esperam que as vendas no varejo subam no mês passado. A medida fornece mais informações sobre os gastos do consumidor, que estão entre os pontos mais positivos da economia, ajudando a impulsionar o crescimento.

O petróleo bruto de referência subiu 42 centavos para ficar em US $ 59,18 por barril. O petróleo Brent, padrão internacional, ganhou 48 centavos para fechar a $ 64,20 por barril. A gasolina no atacado permaneceu inalterada em US $ 1,63 por galão. O óleo de aquecimento subiu 2 centavos para US $ 1,95 por galão. O gás natural subiu 9 centavos, para US $ 2,33 por 1.000 pés cúbicos.

O ouro caiu US $ 2,70 para US $ 1.466,70 por onça, a prata subiu 11 centavos para US $ 16,85 por onça e o cobre subiu 1 centavo, para US $ 2,79 por libra.

O dólar subiu para 108,31 ienes na quarta-feira, para 109,34 ienes japoneses. O euro enfraqueceu de US $ 1,1140 para US $ 1,1112.

Os principais índices de ações da Europa fecharam em alta.

O escritor de negócios da AP Damian J. Troise contribuiu.